勧められるままにいろいろな保険に加入。若いときは支払いに困ることはなかったが、退職も近づき見直したい。
同じような保障内容の保険をいくつも加入されていたので、まずは一覧表にして一緒に内容を確認していただく。さらに老後の不安についてもおうかがいしたので、資産運用も含めてご提案。
加入していた複数の保険がどれも入院した時だけ給付される保険で、重複していた。そこで、現在ご心配な保障内容に変更し必要な保障だけに絞って、大幅に削減
削減できた保険料をNISA（少額投資非課税制度）などの運用に充てることができた
今まで一社専属の大手保険会社のご担当者からの情報に頼っていたが複数社の保険やNISAなど資産運用も含めたご提案をしていただき目からウロコでした。
保険だけに偏らない提案をしていただけることが大きな収穫でした！