開業したときに税理士さんや銀行からおすすめの保険などに加入したが、内容やメリット等理解できていない
iDeCo（個人型確定拠出年金）・小規模企業共済に加入されていなかったため、加入されることで得られるメリットなどについてご説明し、既に加入されていた保険の内容を一緒に確認し、保障が重なっている保険の解約をご提案
NISA（少額投資非課税制度）についても興味があったため、口座開設や銘柄選びのアドバイスを行い、老後のための資産形成を開始
国が推奨している制度も利用しつつ、生命保険の不要な保障は解約できて、必要な保障を準備できた
開業してから日々忙しく過ごしていて、加入している損害保険や生命保険の内容についてメリットや仕組みを把握できていないままでした。優先すべきは所得控除できる国の制度であることも知り、無駄な費用もカット出来て助かりました。全体を見てアドバイスいただけたので、とてもラッキーでした。これからも困ったときは相談させてください。